Damit Sie nicht alles auf einmal ausfüllen müssen: Laden Sie Ihren Stand als Datei herunter und später wieder hoch. Hochgeladene Dokumente lassen sich dabei nicht mitspeichern – diese wählen Sie beim Wiederaufnehmen erneut aus.
Allgemeine Angaben
Schritt 1 von 7
Bevor Sie die Checkliste ausfüllen, lohnt sich ein Blick in unseren interaktiven Szenarienrechner: Er zeigt Ihre Vermögens- und Steuerentwicklung über mehrere Jahre mit laufenden Einkommen, Kapitalauszahlungen, Hypothek/Vorsorgeeinkäufen und Kindern — Szenarienrechner «Vorsorge und Geld» öffnen
Person 1
Schritt 2 von 7
Zivilstand Bitte wählen … ledig verheiratet eingetragene Partnerschaft geschieden getrennt verwitwet Bitte dieses Feld ausfüllen.
Ehepartner / Partner
Schritt 3 von 7
Falls nein: In welchen Zeiträumen der Ehe / eingetragenen Partnerschaft wurde keine Arbeitstätigkeit ausgeübt? Bitte dieses Feld ausfüllen.
Zivilstandsänderungen während der Lebzeit (Heirat, eingetragene Partnerschaft, Scheidung, Trennung, Verwitwung usw.) können sich auf die Berechnung von AHV und PK auswirken. Bitte die Angaben für beide Personen festhalten.
Zivilstandsänderungen während der Lebzeit (beide Personen) Bitte dieses Feld ausfüllen.
Nachkommen
Schritt 4 von 7
Da Nachkommen pflichtteilsberechtigt sind, bitte auch bei Volljährigkeit ausfüllen.
Falls Sie weitere Kinder haben, bitte hier mit sämtlichen Angaben eintragen Bitte dieses Feld ausfüllen.
Einnahmen & Vermögen
Schritt 5 von 7
Inkl. Vorsorgeunterlagen. Bei zwei Personen bitte für beide Partner hochladen.
Fixe Kosten & Ausgaben
Schritt 6 von 7
Bei Kosten, die nicht fix sind (z. B. Lebensmittel), bitte den Jahresbedarf möglichst genau angeben.
Hinweis: Die Steuerzahllast wird anschliessend anhand der gemachten Angaben berechnet.
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und ausschliesslich zur Erstellung
Ihrer Analyse verwendet (Datenschutz ).