KMU-Check – Zusatz Nachfolge

Ausgangslage

Schritt 1 von 5

Kurz zur Zuordnung – die Firmen-Details und Zahlen kommen aus Ihrem KMU-Check Basis.

Wichtig: Der Zusatz Nachfolge funktioniert nur zusammen mit den Zahlen aus dem KMU-Check Basis (Firmenwert, Finanzen). Bitte füllen Sie – falls noch nicht geschehen – zuerst den KMU-Check Basis aus.

Firmenname

Gleiche Bezeichnung wie im KMU-Check Basis.

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Rechtsform

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Ansprechperson

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E-Mail-Adresse

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Telefonnummer

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Haben Sie den KMU-Check Basis schon ausgefüllt?

JaNeinIn Bearbeitung

Der Zusatz Nachfolge braucht die Zahlen aus dem Basis-Check.

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Bitte zuerst den KMU-Check Basis ausfüllen – sonst fehlen uns die Zahlen für die Nachfolge-Bewertung. Sie können diesen Zusatz trotzdem schon ausfüllen; wir starten die Bewertung, sobald der Basis-Check vorliegt.

Nachfolge-Optionen

Schritt 2 von 5

An wen soll die Firma gehen, was genau, bis wann – und wie soll sie danach geführt werden?

An wen könnten Sie sich die Übergabe vorstellen?

An die eigene Familie (FBO)An Mitarbeitende (MBO)An eine externe Person, die einsteigt und kauft (MBI)Verkauf an eine andere Firma / einen InvestorFirma geordnet schliessen (Liquidation)Noch offen

Mehreres möglich. (FBO = Familie, MBO = Mitarbeitende, MBI = externe Käufer.)

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Was soll verkauft bzw. übergeben werden?

Die ganze Firma – Anteile/Aktien (Share-Deal)Nur einzelne Werte – Maschinen, Kundenstamm usw. (Asset-Deal)Das Geschäftsmodell – Rezepturen, Patente, KundenstammNoch offen

Anteile = die ganze Firma inkl. allem. Einzelne Werte = nur z. B. Maschinen und Kundenstamm.

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Gab es schon Kontakt zu möglichen Nachfolgern?

JaNein

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Führung nach der Übergabe

Wie soll die Firma nach der Übergabe geführt werden?

Eine Person aus der Firma aufbauenJemanden von aussen anstellenInnerhalb der Familie übergebenEine Zeit lang zu zweit führen (Übergangslösung)Eigentum und Führung trennen (Inhaber bleibt Eigentümer, jemand anders führt)Noch offen

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Mithilfe nach der Übergabe

Könnte der bisherige Inhaber nach der Übergabe noch mithelfen?

JaNein

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Falls ja: in welcher Form?

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Falls ja: in welchem Umfang?

50–100 %20–50 %weniger als 20 %nur bei Bedarf

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Falls ja: für wie lange?

bis 1 Jahr1–2 Jahre2–3 Jahrelänger / offen

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Finanzierung & Fairness

Schritt 3 von 5

Wie wird der Kaufpreis bezahlt – und wie sorgt man dafür, dass es für alle Beteiligten fair ist?

Kaufpreis & Bezahlung

Haben Sie schon eine Preisvorstellung?

JaNein

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Falls ja: ungefährer Preis

CHF

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Könnten Sie einen Teil des Kaufpreises als Darlehen stehen lassen?

JaNein

«Verkäuferdarlehen»: Der Käufer zahlt einen Teil erst später – Sie leihen ihm diesen Betrag sozusagen.

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Wäre ein Preis denkbar, der teils vom späteren Erfolg abhängt?

JaNein

«Earn-out»: Ein Teil des Kaufpreises wird nur bezahlt, wenn die Firma nachher gut läuft.

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Sind Sie für Ihre Rente NICHT auf den Verkaufserlös angewiesen?

JaNein

Also: Reicht Ihre Vorsorge auch ohne das Geld aus dem Firmenverkauf?

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Bemerkungen zur Finanzierung

z. B. Bank, private Darlehen, Investoren.

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Fairness & Persönliches

Ist geklärt, dass die Übergabe unter den Erben/Beteiligten fair ist?

JaTeilweiseNeinUnklar

z. B. wenn ein Kind die Firma übernimmt und die anderen Kinder ausgeglichen werden sollen.

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Bemerkungen zu Ausgleich, Schenkungen, Erbvorbezügen

Erbvorbezug = ein Teil des Erbes wird schon zu Lebzeiten weitergegeben.

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Wie leicht fällt Ihnen voraussichtlich das Loslassen der Firma?

LeichtMittelSchwerNoch unklar

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Risikofähigkeit Übernehmer

Schritt 4 von 5

Kann der Käufer/Nachfolger die Firma finanziell und persönlich stemmen? Falls noch niemand feststeht: Füllen Sie aus, was schon bekannt ist – oder überspringen Sie diesen Teil.

Steht schon ein Käufer / Nachfolger fest?

Ja, konkretIn GesprächenNoch offen

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Woher kommt der/die mögliche Nachfolger/in?

Aus der FamilieAus dem eigenen Betrieb (Mitarbeitende)Von aussenNoch offen

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Geld & Finanzierung

Hat der Käufer voraussichtlich genug eigenes Geld (Eigenmittel)?

JaTeilweiseNeinUnklar

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Braucht der Käufer zusätzlich einen Bankkredit?

JaNein

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Wird ein Verkäuferdarlehen nötig sein (Sie lassen einen Teil stehen)?

JaNein

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Hat der Käufer einen Businessplan / eine Finanzierungsplanung?

JaTeilweiseNeinUnklar

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Businessplan / Finanzierungsplanung des Käufers hochladen

Falls vorhanden.

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Eignung & Erfahrung

Hat der Käufer genug Führungserfahrung?

JaTeilweiseNeinUnklar

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Kennt sich der Käufer in der Branche aus?

JaTeilweiseNeinUnklar

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Welche Unterstützung braucht der Käufer beim Start?

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Vorsorge & Absicherung

Ist die eigene Vorsorge (Rente) des Käufers geregelt?

JaTeilweiseNeinUnklar

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Ist der Käufer für Tod/Invalidität abgesichert?

JaTeilweiseNeinUnklar

Wichtig, damit bei einem Unglück die Finanzierung und die Familie geschützt sind.

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Hat der Käufer eine private finanzielle Reserve (Notgroschen)?

JaNein

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Notfall & Belastbarkeit

Auch beim Käufer lohnt sich der Gedanke: Was passiert, wenn er nach der Übernahme plötzlich ausfällt – ist die Firma und die Bezahlung dann abgesichert?

Gibt es eine Notfall-Regelung, falls der Käufer nach der Übernahme ausfällt?

JaNein

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Wie gut kann der Käufer unternehmerisches Risiko tragen?

HochMittelGeringUnklar

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Bemerkungen zum Käufer / Nachfolger

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Abschluss

Schritt 5 von 5

Weitere Bemerkungen

Alles, was für die Nachfolge wichtig ist und oben nicht gefragt wurde.

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Weitere Unterlagen hochladen (optional)

Falls vorhanden – z. B. Absichtserklärungen, bestehende Bewertungen, Verträge.

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Name unterzeichnende Person 1

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Name unterzeichnende Person 2 (optional)

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Ich/wir bestätige(n), dass die Angaben nach bestem Wissen vollständig sind. Mir/uns ist bewusst, dass die Auswertung nach Zahlungseingang (Preise gemäss Shop) erstellt wird.

Ja, ich bestätige

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